Plein temps · Expérimenté · Télétravail partiel

Intitulé du poste : Ingénieur Patrimonial (F/H)
Localisation : Paris 
Département : Retail 

NOUS SOMMES

Une entreprise européenne indépendante avec plus de 250 salariés au service de nos clients. Nous proposons des services et des produits d’épargne performants et innovants dans plusieurs pays européens. L’entreprise est reconnue pour les succès de son développement et sa capacité d’innovation. Le Groupe est détenu exclusivement par ses managers.

Près de 120 000 clients nous ont déjà confié leur épargne, qui représente au total plus de 7 milliards d'euros.

Nous avons des bureaux à Paris, Londres, Dublin, Amsterdam, Lisbonne, Vienne et Singapour. Le siège du Groupe est basé à Paris.

Les collaborateurs sont de 25 nationalités différentes, parlent près d’une trentaine de langues et ont moyenne d’âge de 35 ans.

VOUS ETES 

• Animé(e) par l’envie de participer à une aventure collective 
• Désireux(se) de rejoindre une entreprise en constante évolution 
• Dynamique, capable d’agir et de réagir, de vous adapter 
• Déterminé(e) à proposer et porter vos idées pour nourrir chaque projet 
• Heureux(se) d’apporter votre expertise pour faire grandir l’équipe

VOS MISSIONS

En tant qu’Ingénieur(e) patrimonial, vous apportez une expertise juridique et fiscale auprès des équipes Retail BtoB et BtoC. Vous travaillez en étroite collaboration avec les Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et savez les guider dans le développement de l’activité. 

Avec l’appui de l’équipe marketing, vous serez moteur dans la création et rédaction des supports/d'outils d'aide à la vente destinés aux directions commerciales et vous serez garant de la veille réglementaire.

Ainsi, vos missions sont les suivantes :

• Pérennisation de l’activité, des partenariats et du portefeuilles clients haut de gamme

• Formation et animation des partenaires CGP sur des problématiques patrimoniales concrètes 

• Participation à la découverte des clients et prospects, réponses aux problématiques patrimoniales 

• Construction d’une une stratégie d’investissement et/ou développer le business via les informations récoltées et les Commerciaux pour la vente des produits.  

• Accompagnement des clients et prospects (successions, transmissions de biens, donations, cessions d’entreprises, clauses bénéficiaires, contrats de capitalisation démembrés etc.)  

• Etudes bilan retraite et veille juridique

VOTRE PROFIL 

De formation Bac+5 dans la gestion de patrimoine ou dans le domaine juridique, avec de solides connaissances en fiscalité et droit civil. Vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire et avez accompagné de nombreux clients grâce à votre expertise fiscale et juridique sur leurs problématiques patrimoniales.  

Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences relationnelles et commerciales ainsi que votre fibre pour des domaines techniques et exigeants.  

Vous êtes doté(e) des qualités suivantes et/ou savez prendre appui sur les qualités suivantes :  

• Structure et méthodologie

• Ecoute active

• Curiosité

• Sens du détail  

• Esprit critique  

NOUS REJOINDRE C'EST

• Un projet entrepreneurial et novateur dans une entreprise rentable et disposant de moyens adaptés à ses ambitions
• Un environnement de travail international dynamique, bienveillant et porteur
• Des locaux au design soigné qui offrent un cadre de travail agréable à ses collaborateurs
• La mise à disposition d’outils de travail très performants et adaptés aux besoins de chacun
• Du télétravail jusqu'à 2 jours par semaine
• De nombreux évènements et moments de partage tout au long de l’année
• De la progression interne et des actions de formations ciblées
• De nombreux détails qui font la différence : salle de sport, des boissons chaudes et fruits à volonté, un petit-déjeuner commun par semaine, etc.

NOTRE AMBITION, NOTRE ADN

Notre groupe, plus connu en France sous la marque Corum l’Epargne, est spécialisé dans la gestion et la commercialisation de solutions d’épargne long terme, incluant des produits de placement immobiliers (SCPI), de financement d’entreprises (fonds obligataires) ainsi qu’un contrat d’assurance vie proposé par notre compagnie d’assurance Corum Life. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros.

Depuis notre création en 2011, nous avons connu une croissance soutenue en mettant le client au cœur de toutes nos préoccupations. Nous nous appuyons sur nos valeurs qui sont l’engagement, l’accessibilité et la transparence. Nous mettons tout en œuvre pour proposer des offres performantes adaptées aux épargnants, acteur audacieux et précurseur, reconnu comme tel par le marché.

Au-delà de ses domaines d’expertise, Corum l’Epargne est également engagée dans la culture afin de promouvoir ses valeurs de performance et d’innovation, et de contribuer au développement des savoir-faire. Nous sommes devenus en 2023 grand partenaire du Festival d’opéra d’Aix-en-Provence pour 3 ans ; un évènement qui, tout en étant l’un des plus anciens festivals d’art lyrique au monde, participe avec audace à changer le regard sur son domaine. Nous travaillons également au soutien de sportifs en les accompagnant dans leur quête de performance, à l’image de ce que nous faisons pour nos clients au quotidien. Ces athlètes sont des femmes et des hommes d’ambition, audacieux et qui s’investissent pour réussir. Judokate, tennisman, pilote, coureur de l’extrême, escrimeuse, para-grimpeuse, … des athlètes d’horizons très différents, mais dont les valeurs nous rassemblent.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation d'handicap.